一、岗位职责：
1、与理财顾问团队成员紧密协作，执行公司及部门经理下达的各项任务；

2、定期拜访并开发客户，积极收集潜在客户信息，收集客户的建议及意见，及时反馈客户需求；

3、借助公司专业平台，迅速传达各类符合客户需求的标准化信息；

4、根据客户需要，向客户推介公司的各类金融理财产品；注：特定专长和特定岗位的职员，日常工作主要定位以围绕上市公司业务线索开展的综合机构业务为主；

5、按照私人财富管理业务流程，向目标客户推送我司私人财富管理产品，在合规的前提下开展客户财富管理与营销服务活动，积极做大做强目标客户资产；

6、基于自身专业的财富管理能力，专业的服务和营销技能，充分运用公司提供的各类平台资源，根据适当性管理和客户需求，为目标客户量身定做财富管理方案，提供投资理财资讯服务、资产配置建议，实现客户金融资产保值增值；

7、动态跟踪目标客户财富管理方案、投资组合的风险和收益状况，为目标客户提供及时的资讯信息服务，并持续改进财富管理方案，增强目标客户粘度，不断提升客户服务质量和客户满意度。

二、任职要求：

1、学历要求：本科及以上学历（特别优秀者可适当放宽）；

2、工作经验要求：2-3年以上金融行业及相关工作经验；

3、综合要求:具有良好的职业道德和法制观念；年龄35周岁以下，熟悉证券业务知识，具有良好的敬业精神、团队协作精神、沟通能力和学习能力；有激情、吃苦耐劳、勤勉敬业、富有爱心；具有良好的执行力和主动服务意识，一定的营销技能和信息收集运用能力。